CurrentClient Uzantısı: Danışmanlar için Chrome'da CRM entegrasyonlu arama ve mesajlaşma
CurrentClient Uzantısı, CurrentClient, Inc.'den, Chrome'u finansal danışmanlar ve varlık yöneticileri için bir tarayıcı içi müşteri iletişim aracı haline getirir. Uzantı, kullanıcıların CRM kayıtlarını görüntülerken aramaları başlatmalarına ve metinleri yönetmelerine olanak tanıyan tek tıklamayla arama ve SMS ile MMS için entegre bir yan çubuk ekler. Arama ve metin kayıtlarını desteklenen CRM'lere geri senkronize eder ve etkileşimleri arşivleyerek düzenleyici gereklilikleri karşılar. Uzantı, tarayıcı içinde CRM ile bağlantılı, uyumlu müşteri iletişimlerine ihtiyaç duyan danışmanlar ve RIA firmalarını hedef alır.
Uzantının müşteri iletişimini CRM iş akışında nasıl tuttuğu
Uzantı, arama ve mesajlaşmayı doğrudan CRM sayfalarına yerleştirir, böylece kullanıcılar, uygulamaları değiştirmeden, iletişim kayıtlarından Click-to-Call kullanabilir ve SMS/MMS için bir yan çubuk açabilirler. Canlı konuşma dizileri, son aramaları, sesli mesajları ve metinleri bağlamsal CRM alanlarıyla birlikte sunarak görev değiştirmeyi azaltır. Bu nedenle, uzantı, iletişim kontrol ve mesaj geçmişinin yanında iletişim verilerini öne çıkararak tarayıcıda iletişimi merkezileştirir.
Düzenlenmiş konuşmalar için uyum ve arşivlemenin nasıl yönetildiği
Arşivleme ve uyum, ek işlevler değil, temel işlevlerdir: ürün, SEC ve FINRA gereksinimlerini karşılamak için her etkileşimi arşivleyen otomatik bir uyum motoru içerir. Arama ve metin kayıtları, zaman damgalarını ve mesaj içeriğini koruyarak CRM'ye gerçek zamanlı olarak senkronize edilir. Bu tasarım, etkileşimlerin CRM kaydı içinde merkezi olarak kaydedilmesi nedeniyle danışmanlık firmalarında yaygın olan denetim izlerini ve uyum inceleme iş akışlarını destekler.
Danışman CRM'leri ile nasıl bağlantı kurar ve ekip görünürlüğünü nasıl destekler
Uzantı, danışman odaklı CRM'lerle yerel olarak entegre olur ve paylaşılan ekip iş akışlarını destekler. Wealthbox, Redtail, Salesforce ve Slant ile çalışır ve yan çubuk içinde paylaşılan gelen kutuları ve ekip etkinliğini açığa çıkarır. Bu entegrasyonlar, ekiplerin müşteri dizilerindeki meslektaş etkinliğini görmelerini ve birleşik kayıtları korumalarını sağlar; bu, koordine edilmiş iletişim ve tek bir müşteri iletişim geçmişi kaynağı gerektiren danışmanlık uygulamaları için uygundur.
Uzantının bir firmanın ihtiyaçlarına ne zaman uyduğu ve nerelerde sınırlı olduğu
Bu, desteklenen CRM'leri ve CurrentClient hizmetlerini zaten kullanan firmalar için özel olarak tasarlanmış bir araçtır. Uzantı, masaüstü platformları için Chrome'da çalışır ve aktif bir CurrentClient hesabı ile CRM entegrasyonu gerektirir, bu nedenle bağımsız bir VoIP veya mesajlaşma yerine geçmez. Listelenen CRM sistemlerine veya bir hesaba sahip olmayan firmalar, ürünün değerini tanımlayan senkronize kayıt ve arşivlemeye erişemezler.
CurrentClient'e bağlı danışmanlık uygulamaları için odaklanmış bir seçim
CurrentClient Extension, tarayıcı içinde CRM ile uyumlu, düzenlenmiş müşteri iletişimlerine ihtiyaç duyan danışmanlık ekipleri için pratik bir seçenektir. Dezavantajı, CurrentClient hesabına ve desteklenen CRM entegrasyonlarına bağımlılıktır; bu da benimsemeyi zaten bu platformlarda bulunan firmalarla sınırlamaktadır. Dağıtım için, uzantıyı firma genelinde yaymadan önce CRM eşleştirmelerini ve uyum ayarlarını doğrulayarak arşivlenmiş kayıtların iç inceleme iş akışlarını karşıladığından emin olun.
